Um mundo onde existem sereias, fadas,Tritão e os caçadores, cada um possui um poder único,os únicos seres mitológicos vivem a anos se escondendo ou fugindo dos caçadores, fugindo e agindo como humanos, mas nem todos segredos podem ser guardados por tanto tempo. Os caçadores acham que os seres mitológicos não deveriam existir, eles são um erro nesse mundo " cuidado, eu posso fazer você se apaixonar por mim" " que pena, você nao poder entrar na minha cabeça para descobri como e ser um caçador, como e prazeroso matar um de vocês"

Jisoo e Chaeyoung namoram virtualmente a 9 meses. No aniversário de 17 anos de sua namorada, Jisoo a surpreende com uma passagem para los angeles, onde sua namorada vive, dizendo que iria para poder conhece-la pessoalmente. E mesmo achando que esse amor poderia ser perfeito, ao chegar em Califórnia, Los Angeles e finalmente conhecer sua namorada, Jisoo percebe que o caminho daquele amor, estará cheio de obstáculos.