Goth, un soldado veterano murió salvando a su hija, pero se encuentra con la mismísima muerte, quien le da una tarea de vencer a los 7 más fuertes del mundo, Goth se lanza a la aventura con una Guadaña-espada que la Muerte le entrega para enfrentar a los oponentes que se avecinan.
Azael, un Arcángel, lucho al lado de su Diosa, acompañado por su compañero Dabuk, para enfrentar a la Anterior Muerte, abriendo un camino para su compañera la Actual Muerte, También vio el ascenso de su amiga, a ser la Nueva Diosa, juro protegerla de todo, ella lo aprecia y le deja un puesto como instructor de Guardia...
La raza de los demonios logro dominar el mundo, ni los No-Muertos, los Ángeles ni los humanos pudieron hacer frente a los demonios. Hasta que un demonio joven, Sac Noro, decide ayudar a los humanos por su fuerte odio hacia los de su especie. Decide enfrentar a los demonios él solo, pero al ver la potente fuerza de un...