2 farklı krallık, 2 farklı ırk. ~~~~ Haniel topluluğunun Prensi olan Lee Felix ailesi ile beraber huzur ile yer altında yaşarken ani bir karar ile İnsanların yaşadığı yani gün yüzüne taşınma kararı alırlar. Lee Felix ve İnsanlar prensi Hwang Hyunjin birbirlerine aşık olurlar.