Draco e Harry estudam na Hollywood Arts. Eles sempre tiveram uma relação conturbada de ódio e desejo. Eles amam se provocar. Mas Draco leva muito a sério sua reputação, e vai longe demais com isso, fazendo com que Harry ficasse com muita raiva e se afastasse dele, acabando com qualquer relação que eles tinham. Até que um duelo de música em um karaokê muda toda a relação deles.

Após uma longa reunião de trabalho, Harry decide relaxar na boate gay mais famosa da rua. E lá, conhece Draco Malfoy, o garoto mais lindo de lá. E após alguns shoots, Harry se aproxima de Draco. e ele o leva até um dos quartos da boate, para uma noite cheia de sexo.

Depois guerra contra o Voldemort, tudo volta normal para o Salvador porém quando retorna para Hogwarts se arrepende de ser um impulsivo Griffyndor e ter se enganado do rosto inocente de Ginevra Wesley, que foi um dos motivos de Harry obrigado a vestir de mulher.

Uma reunião de ex-estudantes em Hogwarts traz não só nostalgia, mas também a oportunidade de Harry Potter e Draco Malfoy se conhecerem melhor nessa nova, e mais madura, fase de suas vidas. Eles tem muito mais em comum do que imaginam.