Há mil anos atrás, quando os humanos foram banidos de Xadia. Surgiu uma profecia que dizia: "Um dia, a paz será restaurada por um rei do coração da natureza, a mão silenciosa da noite e um coração do céu puro, quando trouxerem o filho do rei do céu para seu lar. Para derrotar novamente a névoa negra, o corvo branco com preto e a estrela caída, vão precisar da confiança, da lealdade e do coração. Mas, o filho da mulher guerreira da coroa caída e do guerreiro do céu ajudará para que o equilíbrio seja restaurado." Callum, Ezran e Rayla vão se preparar para a próxima aventura com o novo membro da equipe.

Cinco meses depois da derrota de Viren no pináculo da tempestade e dezoito anos depois da derrota de Viren, Cláudia, e Aaravos no reino dos humsnos e o reino da mágica dos elfos e dragões, Xadia e Katolis estavam em paz. Callum e Rayla estavam morando no Nexos felizes, mas um dia a elfa da lua está grávida. Callum e Rayla estão felizes por terem o bebê, mas estão com medo de como o mundo vai reagir ao ver um meio-sangue.