Han pasado 4 años desde que nuestras valientes brujitas detuvieron el misil y salvaron al mundo, pero al parecer abran sentimientos ocultos entre ellas.

Akko, Lotte y Susy están incredulas, ya que les dieron la noticia de que un chico entrará a la academia de brujas, esto nunca había pasado, ahora todo se pondrá raro cuando alguien empiece a sentir algo más que amistad por ese chico nuevo

Andrew quiere devolverle el sombrero a Akko, pero por alguna razón el sombrero siempre vuelve a sus manos ¿Acaso estará maldito o será algo más?

Tras liberar el gran triskellion Akko se declara a Diana pero esta no le es correspondido su amor, tras su confesión Akko fue considerada alguien rara por ser lesbiana y el bullying creció exponencialmente tanto que la pequeña Akko opta por quitarse la vida ella misma Bajo misteriosas causas Akko revive en la primera guerra mundial y luego de un año ella volverá a la academia para reconquistar a su amor perdido ¿lograra conquistar a diana o caerá en el mismo error de antes?

La academia luna nova está a punto de presentar su obra de otoño para el festival. Sin embargo Atsuko Kagari se ve en problemas al interpretar su papel dentro del guion más la ayuda de Sucy sin querer pondrá la vida de Andrew de cabeza cuando Atsuko haya experimentado su "primer amor".