Uma noite escura e chuvosa acontece em Nova Orleans, você pode não saber mas essa é considerada a cidade mais sobrenatural do mundo, essa cidade é habitada por lobos, bruxas e híbridos e comandada por vampiros. Sua organização é a mais secreta que existe, os humanos vivem sem saber de nada o que acontece pelos becos, pelos bares, pelas praças, tudo o que acontece em Nova Orleans, morre em Nova Orleans.