Réges-régen még a lovagok korában éltek olyanok, akik egészen magas szinten művelték a gyógyítás művészetét. Olyannyira, hogy mások boszorkányoknak kiáltották ki őket. Ezért elkellet menekülniük a faluból. De akadtak olyanok, akik tisztelték őket és tudásukat. Van egy legenda mi szerint a Vérhold alatt nő a boszorkány...
Vladimir egy híres énekes, akinek nincs ihlete új sláger dalához. Ezért elvonul a tengerparti villájába és annak partjára ülve gitárjávala kezében énekel. Nem is sejtve, hogy a sziklák közül egy fekete uszonyú sellő hallgatja őt. Aki amint meghallja hangját szerelembe esik belé. Vajon a két különböző világban...
Dr. Igor Frost a neves szívsebész boldogan éli életét menyasszonyával, akivel éppen esküvőjúkre készülnek. De egy baleset mindent megváltoztat a számukra. Egy szívdobbanás mindent meg tud változtatni, főleg ha ez Vladimir Rootsról életének kulcsa is. A fiatal beteg fiú életét minden megváltoztatja, amikor a donorok li...
Történetünk az 1800-as évekbe visz vissza minket. Mark és Vladimir két fiatal testvér pár, akiknek nem volt könnyű gyerekkoruk. Elrabolták őket és egy cirkusznak álcázott emberkereskedők karmaiba kerülnek. Ám valami csoda folytán sikerül megszökniük onnan. 10 évvel később felkérnek egy híres nyomozót, Igort, hogy járj...