Laura ist 17 Jahre alt und hat seit mehreren Monaten Visionen oder eher Ablträume vom Ende der Welt. Jedes Mal sieht sie auch ein gelbes Dreieck mit einem Auge in der Mitte. Sein Name ist Bill Cipher und er trägt eine schwarze Fliege und einen schwarzen Zylinder. Eines Tages hören die Träume auf und Bill wird für sie zur Realität. Durch einen Hinterhältigen Trick holt er sie in sein Schloss in Gravity Falls und hält sie dort als Sklavin. Sie hat es schwer, doch langsam scheint sich der Traumdämon zu ändern. Ist die Seele des Dämons doch nicht so schwarz, wie alle glauben?