Dans un monde ou humains et elfes n'ont jamais vécu en paix, Elwen s'est engagée très jeune dans l'armée pour défendre les droits et les terres elfiques faces aux armées humaines. Morwen est née et a vécu loin de la guerre et des combats sans jamais avoir à s'en soucier. Alors qu'une nouvelle guerre se prépare, leurs vies vont être soudainement bouleversées et leurs destins étroitement liés. "A toi, à la façon que tu as d'être belle, à la façon que tu as d'être moi" "On danse jusqu'à la fin et si vous pensez toujours que notre amour ne vaut rien, c'est qu'il vaut déjà le détour"

Et si Sirius avait eu une fille élevé par Remus Lupin... Eulalie est une élève de Serdaigle et meilleure amie de Luna Lovegood. Elle est gardienne dans l'équipe de Quidditch de sa maison et, est, comme bien d'autre fille à Poudlard, attiré par Fred Weasley. Elle mène une vie normale dans son école. Du moins jusqu'à ce que son oncle devienne enseignant contre les forces du mal, que son père réapparaisse dans sa vie et qu'elle décide de briser la règle imposé par Dumbledore à sa famille : "moins Harry en sait, mieux c'est"