Carla habite la Nouvelle Orléans depuis sont enfance, Tandis que Klaus fait sont retour dans sa ville. Elle connais les amis de Klaus sans même savoir qui il est, elle ignore tout de lui et il ne se doute pas qu'elle va perturbé sa vie.

Althea, fille de Regina Mills veut retrouver son père. Mais personne n'est décidé à l'aider, à part un pirate avec un sourire insupportable...