Eu sou Bill Cipher e eu acho que sou um psicopata. Eu sou Dipper Pines e as vezes eu acho que as pessoas em minha volta são completamente estúpidos, eles não podem só morrer e desaparecer da minha vida ?! Um psicopata e um garoto estranho, quando se junta duas pessoas problemáticas só pode dar numa coisa. Merda. Baseado em : the end of fucking world

O que você faria se acordasse no meio da floresta a noite ? Ao seu redor uma imensa poça de sangue, seu sangue. Bom...imagino que você provavelmente ficaria confuso e com medo , pois foi assim que Dipper Pines se sentiu. - //- Dipper acordou no meio da floresta e em sua volta havia uma imensa poça de sangue ,seu sangue, tudo que se lembra é que alguém o mato , mas se ele foi morto pq estava vivo ? Perguntas e mas perguntas rodeavam sua mente até que três indivíduos aparecem e lhe explicam sua situação. - // - Dipper; Eu...eu morri... Afirmou tremendo. ??? ; sim , mas veja pelo lado bom se não tivesse morrido jamais saberia que é um demônio com nós. Dizia sorrindo. ??? ; coitadinho deixe ele Bill. Disse a menina de cabelos Rosa. ??? ; Nossas ordem é levá-lo a escola e é o que vamos fazer. Disse o outro ja com raiva da situação.

Bill, ou Experimento Cipher 313, é um demônio em forma humana de uma criança de 8 anos; preso em cativeiro para estudos do CEAS, Centro de Estudos sobre Anomalias Sobrenaturais. Ford é cientista do CEAS, encarregado de cuidar de Bill e o trata como um filho, enquanto Stan é um agente do CEAS que cuida para que a existência do laboratório se mantenha escondida. Dipper e Mabel, com 7 anos perdem os pais e vão para Gravity Falls ficar com os únicos parentes vivos deles: Stan e Ford Pines, sendo convocados como aprendizes do CEAS. Dipper vendo como Bill sofria, sendo injustiçado, resolve se aproximar e um forte laço começa a se formar entre os dois.

O que acontece quando um demônio tem a chance de viver pela segunda vez? É o que Dipper e Mabel estão prestes a descobrir. 4 anos se passaram desde que os gêmeos partiram de Gravity Falls. A cidade mudou, assim como eles, e agora que estão de volta, as aventuras são outras. Atrair mistério parece estar na essência da família Pines, pois em meio a tantos amigos antigos, os gêmeos vão reencontrar quem eles menos esperavam: Bill Cipher.