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Jim viaja solo a las tierras oscuros para recuperar al hermanito de Clara, después de un tiempo lo encuentra y ambos se dirigen al Puente Muertenfrente, Enrique logró cruzar a salvo pero desafortunadamente Jim es capturado por los Gumm Gumms y es llevado ante Gunmar Gunmar desea convertir a Jim en su propio campeón y...