كوبا سنة 1957 ... كانت تتميز بشواطئها الرائعة، ومناخها الاستوائي، وجمالها الطبيعي لكن في هذه الحقبة من الزمن كانت تعيش في ظل نظام الرئيس فولجنسيو باتيستا، حيث كانت تعاني من فساد سياسي واسع وتفاوت اجتماعي كبير. وفي الوقت نفسه نجد "فيديل كاسترو "و "تشي جيفارا" يحاولون الاطاحة بهذا النظام المضطهد يستيقظ "خوان" من نومه وهو في مصحة عقلية لا يعلم كيف وصل الى هناك ولا يعلم شيئا عن ماضيه الا شيئا واحد وهو اسم فتاة تدعى "مايلين"