Sasuke volta para Konoha depois de 17 anos para finalmente assumir seu amor por Naruto, porém com o azar do destino, Naruto rejeita o amor de Sasuke. abatido, Sasuke acaba encontrando outro loiro no caminho.

Sarada tira ferias e vai para casa de sei tio postiço Naruto, ao se encontrar com ele os dois comecam a se apaixonar um pelo outro eles lutam para resistir a esse desejo só que nada adianta até que eles se entregam para esse amor proibido.