Em uma noite escura de novembro, o jovem Aethel chega em Gravity Falls, junto com sua coruja falante, Arquimedes, para uma missão desconhecida. Em dezembro, os "gêmeos do mistério", Dipper e Mabel Pines, voltam a essa cidadezinha do Oregon para rever seus amigos e também reencontrar seus "tivôs", o gênio Ford e o malandro Stan. Será a interferência de um elfo sombrio que reunirá Aethel, Dipper e Mabel em uma trama sombria e divertida, que envolverá o "coracor" (um artefato místico milenar), um mago das trevas chamado Gael, a peculiar (e astuciosa) feiticeira madame Min e o próprio Merlin.

"Fogo e sangue perseguiram quem for contra as nobres casas dos dragões." Minha mãe sempre disse que o sangue da antiga Valiria corria em nossas veias, não demorou muito para eu descobrir que isso também servia para a magia.

Lúcia não encontrou em sua escola um gênio da lâmpada, é por isso mesmo que se ela quiser ter os desejos atendidos pelo desmembrado, ela vai ter que pagar caro. Será que vale a pena?

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