Una cagnolina di nome Lady, in una delle sue abituali passeggiate, si ritrovò davanti a un grande masso che le bloccava il passaggio. Il masso era caduto il giorno prima, a causa di un terribile temporale. Lady intravide una cavità e lei, piccola com'era, poteva passarci. Ma nel momento in cui tentò di uscire, fu bloccata da una voce. Era qualcuno che era dall'altra parte. I due cominciarono a parlare e stringono amicizia, pur non vedendosi. Poi la voce chiese a Lady se poteva uscire, così poteva vederla di persona. Lady non ci pensò due volte, che uscì. Appena la cagnolina uscì, scoprì che il suo amico era in realtà il terribile Smile Dog. Ma malgrado questo cominciò a frequentarlo lo stesso. Sulle prime Smile ebbe intenzione di ucciderla, ma poi si affezionò molto a lei, al punto di scappare dal suo mondo per restare con lei. Ma non sa che stando insieme a lei, un'abitante dell'Over Realm, rischia di distorcere l'Equilibrio e di distruggere il suo mondo e quello di Lady.

Il famoso assassino Jeff The Killer, tentando di uccidere l'ennesima vittima, resta ferito da uno sparo. Si risveglia in un ospedale costruito per persone considerate "scarti della società", come criminali e senzatetto, e lì fa conoscenza della ragazza che lo ha fatto edificare. Una ragazza che si prenderà cura di lui, cambiandolo totalmente.