June wird 14 Jahre alt und bekommt eine merkwürdige Kette als Geschenk. June merkt schon bald das diese Kette etwas besonderes ist als sie durch Zufall in eine Welt gelangt die ihr bislang unbekannt war. Außerdem trifft sie dort auf Kreaturen die 'Nachtelfen' genannt werden und bemerkt bald das sie selbst eine von ihnen ist... Doch nicht jeder mag dies.

Narescha ist eine ganz normale Zwergin die nach dem Angriff von Smaug sich mit ein paar Zwergen auf die Reise zu den blauen Bergen gemacht hat. Doch ihre Reise nimmt abrupt ein Ende, als sie und ihre Gefährten im Nebel Gebirge von den Goblins gefangen genommen werden. Als einzige Überlebende der Gefährten wird Narescha vom Goblinkönig gefangen gehalten und muss schreckliche Rituale mit ansehen. Bis ihr eines Tages der Zufall zur Hilfe kommt. Seit vielen Jahren trifft sie wieder auf ihren Vater, der rein zufällig ein Mitglied von Thorin Eichenschilds Gemeinschaft ist. Von da an wird sich ihr Leben von Grund auf ändern. Sie wird noch eine entscheidende Rolle bei der wieder Eroberung von Erebor spielen. Noch ahnt sie nicht was das Schicksal für sie bereit hält, aber schon bald wird sich der Schleier ihrer Herkunft lüften und sie vor eine große Prüfung stellen...