June wird 14 Jahre alt und bekommt eine merkwürdige Kette als Geschenk. June merkt schon bald das diese Kette etwas besonderes ist als sie durch Zufall in eine Welt gelangt die ihr bislang unbekannt war. Außerdem trifft sie dort auf Kreaturen die 'Nachtelfen' genannt werden und bemerkt bald das sie selbst eine von ihn...
Narescha ist eine ganz normale Zwergin die nach dem Angriff von Smaug sich mit ein paar Zwergen auf die Reise zu den blauen Bergen gemacht hat. Doch ihre Reise nimmt abrupt ein Ende, als sie und ihre Gefährten im Nebel Gebirge von den Goblins gefangen genommen werden. Als einzige Überlebende der Gefährten wird Naresch...