Główną bohaterką opowieści jest Fuyuko Aizawa która jako dziecko zostaje przemieniona przez Muzana w demona, jednak nie w taki sposób w jaki się spodziewał. Dziewczyna ucieka od swojego brata i dorasta pod czujnym okiem Urokodakiego. Jeszcze nie wie, że zwraca coraz większą uwagę jednego ze swoich...