İnsanlar ve şeytanlar arasında savaş çıkmıştır... Emma ve norman yetimhanenenin en büyük çocukları olduğu için savaşa gönüllü olmuşturlar... Ray ise şeytanlara satılmış sung joo ve musica ile kalmaya başlar... Savaşta onları büyük bir şok bekliyordur. Bu iki genç nasıl birleşecektir?

Emma, Musica ve Sung Joo'nun ölümünden Norman'ı suçlar ve onu terk eder. Norman'dan uzaklaşınca git gide Ray'e kalbi ısınmaya başlayan genç kadın bir süre sonra aşık olduğunu fark eder. Duyguları karşılıklı olan iki genç kısa sürede evlenip bir köye yerleşirler. Ne yazık ki Ray aniden ortaya çıkan bir çatışmadan sonra, Emma'yı ardında bırakarak savaşa gitmek zorunda kalır. Emma ise Ray gittiğinde hamile olduğunu öğrenir

Sesini bir daha duyamamaktan korktum. O yüzden seni yarı yolda bıraktım. Ne olur beni affet. Oysa ben hep seni sevdim. Her ne kadar yanımda olmasan da. Sen Ray'e benim emanetimdin Emma. Sadece güvende olmanı istedim. Mutlu ol istedim. Hepsi bu.

Senden nefret ediyorum! Hayatı tozpembe görüyorsun Emma. Bütün yükü omzumda taşırken sen nasıl da gülüp eğlenebiliyorsun? İçimi görsen yüzünde aynı gülümseme belirecek mi sanıyorsun? Emma 6 yaşındayken babası tarafından Zarafet Sahası Yetimhanesi'ne bırakılır. 11 yaşına kadar mutlu bir yaşam sürerken bir gece Conny'nin gidişiyle yetimhane hakkındaki şüpheleri artar. Daha sonra buranın sadece bir yetimhane olmadığını anlar. Zarafet Sahası'nın yönetimi kimin ellerindedir ve bu yönetimin arkasında ne vardır?