Каркат возвращается после долгого отсутствия в свою старую школу, но его надежды на спокойное существование тут же обрывается с появлением Дейва в его жизни. Темное прошлое, о котором никто не хочет вспоминать, и не очень радужное настоящее заставляют пытаться подняться из самого дна, которое не хочет отпускать.