Wydaje się,że to kolejna zwyczajna misja. Emilia, czarownica-alchemik, musi eskortować młodocianego czarodzieja do Kwatery Głównej. Czas jednak pokaże, że nie będzie to takie proste, a przeznaczenie dogoni tych dwoje. Tymczasem komuś nie na rękę jest obecność czarownicy w małym miasteczku. Rządza zemsty i zysku sprawi, że życie Emilii będzie zagrożone. To dopiero początek ich podróży