الذئب هارب لومين يلتقي ساحر فتى يدعى كودي ويجري تعيينه للعمل كحارسه الشخصي. لومين، يصمم على أن يصادق كودي، يحاول كل شيء ليحصل على ثقة كودي ، في حين يحاول كودي الحفاظ على لومين بعيدا عنه. إن حياتهم تزداد تعقيدا بعد حادث مؤسف يتركهم في محاولة للبقاء على قيد الحياة بمفردهم

تصادف الاقدار ان يلتقون مجموعة من الأشخاص في رحلة بحرية فتبداء معها احداث غريبة