Existia uma aliança antiga entre o reino de Erebor e o Condado, em que o Reino dos Anões era responsável por proteger os hobbits. Contudo, o que o pequeno e pacífico Condado poderia oferecer? Do que se trata realmente essa aliança? Ela poderá ser refeita depois de quebrada? Um hobbit deve casar-se com um anão. Mas o que fazer se esse hobbit não quer cumprir o seu dever? (#Wattys2016)

Bilbo e Thorin passam o Natal com seus filhos nas montanhas.

Thorin Oakenshield concorda com uma aliança de anões, homens e elfos contra o inimigo que se aproxima de Erebor. Mas ele faz algumas exigências e uma delas é que Bilbo Bolseiro seja julgado pelo roubo da Arkenstone, de acordo com a lei dos anões. Bilbo é levado para Erebor como prisioneiro e Thorin vai aprender que muitas coisas ainda podem ser roubadas.

Todos os anões sobrevivem à Batalha dos Cinco Exércitos, mas Bilbo deve retornar ao Condado para resolver sua antiga vida e abrir caminho para uma nova em Erebor. Mais de um ano depois, Bilbo volta para a Montanha Solitária com um recém-órfão Frodo. O rei Thorin não tem certeza do que fazer com essa nova e minúscula adição à sua empresa.

Quando Thorin propôs Bilbo a casamento, meses depois de recuperar Erebor, Bilbo ficou imensamente feliz. O que ele não sabia era a extensão total do planejamento de um casamento anão, nem o grande número de dores de cabeça que ele teria nas próximas semanas.

O dia do casamento de Thorin e Bilbo.

Em que todo mundo vê o romance entre Thorin e Bilbo, exceto, é claro, para Thorin e Bilbo.