En medio de la falsa paz en la que Storybrooke se encontraba tras el regreso de todos del Inframundo, Emma Swan comienza a sufrir terribles pesadillas, ataques y visiones, que la alertan de algún peligro. ¿Será real? ¿O solo su mente jugándole una mala pasada? Al mismo tiempo que comienza una búsqueda de respuestas y soluciones, Emma y Regina comienzan a descubrir e intentar lidiar con sentimientos y deseos que surgen de la una hacia la otra. Dos mujeres fuertes y guerreras, Salvadora y Reina, unidas por una única causa y con un solo sentimiento.

¿Que sucede cuando la chica mas hermosa que Perrie haya visto se muda al lado de su casa con su hija?