1678 Charlotte a accepté la proposition de Louis et s'apprête à revenir à la Cour avec sa fille. Mais rapidement, elle comprend que rien ne se déroulera comme elle l'avait espéré. Entre le retour d'une ancienne favorite, des intrigues de courtisans et la confiance royale qui semble s'effilocher, que deviendra-t-elle...
1677 Athénaïs a gagné. Louis lui est revenu. Cependant, pour Charlotte, cette rumeur ne peut venir que de sa sœur. Mais en tentant de découvrir la vérité, elle met le nez dans une affaire bien plus grave. Que faire, lorsqu'il s'agit d'ensorceleuses, de philtres d'amour et de magie noire ? Et que faire lorsque les sent...
1676, France La Marquise de Montespan rayonne à la Cour et dans le coeur du Roi Soleil. Pour s'occuper de ses enfants légitimés, elle décide de faire appel à sa sœur, Charlotte. Mais bien vite, le roi remarque cette jeune et délicate jeune femme, tant pour son innocence que pour la tendresse dont elle fait preuve...