Stiles è frutto di un esperimento genetico mal riuscito: metà uomo e metà lupo. Quando l'animale prende il sopravvento la rabbia e l'istinto di far del male al prossimo sono impossibili da controllare. Solo un altro come lui potrebbe avere le capacità per fronteggiarlo. Derek, rimasto solo al mondo e con un conto in sospeso con Stiles, si offre volontario per diventare anch'egli un mezzo lupo per poter così catturarlo. Quando però la verità viene a galla entrambi dovranno rivalutare le loro posizioni in questa sorta di guerra.