Kara e Lena se veem parte de uma mesma família quando uma garotinha (frutos do experimentos de Lex) geneticamente filha das duas é resgatada pela DOE. O que era para ser uma dupla guarda da garota se torna algo mais a medida que um sentimento cresce entre elas.

Nevermore é uma escola famosa por ser exclusiva a excluídos, porém ela não é a única escola com muitos alunos anormais. Por isso, todos os anos as escolas com excluídos competem em jogos entre si. Enid é capitã do time de licantropia, famosa por sua força e carisma, sempre dando tudo de si nos jogos reservados aos lobisomens. Wednesday pelo contrário, odeia os jogos da escola e não se empenha nos mesmos, não possui espírito de equipe, porém por possuir um grande número de advertências, ela precisa participar dos jogos ao lado de todos. Como será a interação das duas personalidades tão distintas?