1916. Klaus es el resultado de una fusión de ADN humano y reptil. Su peculiar apariencia impresionó a Yuki; aún más cuando ahora Yuki, por órdenes del señor feudal de la región, será su custodio, enseñándole a Klaus todo lo necesario para convertirse en el perfecto mercenario de los Ottori durante la Primera Guerra Mundial. Pero la atracción será inevitable en ambos jóvenes, a pesar de que el mismo Yuki se niega a aceptarlo. Cuando el deseo se vuelva amor, deberán luchar contra todo y todos para demostrarlo. Incontables sucesos, fuertes enemigos, inesperadas apariciones, dudas y problemas caerán sobre ellos, para demostrar si ambos han caído entre las garras del amor.