Há eras, a Deusa Nefis criou a humanidade e as Fadas, que protegem os mortais de seu reino oculto atrás da Segunda Lua. No Reino do Inverno, o jovem Kohan, filho do temperamental Rei Marven, vive sempre em apuros e provocando seu pai. Quando a poderosa Espada Invernal é roubada da sala do trono, o Rei Graves, furioso, ameaça declarar guerra aos reinos vizinhos se o artefato não for recuperado em dez dias. Kohan vê a chance de explorar o mundo além das fronteiras de seu reino, mas a perspectiva de uma guerra iminente e a perda de milhares de vidas pesam sobre seus ombros. Enquanto busca respostas sobre quem poderia ter cometido o roubo, Kohan se vê diante de uma escolha difícil: intervir e possivelmente evitar uma catástrofe ou permitir que o conflito se desenrole e assumir as consequências de suas ações.