Sirius Black en Remus Lupin vallen voor elkaar, ze durven het nog niet helemaal toe te geven, maar het is de waarheid. Sirius Black, opgevoed door verschrikkelijke ouders die tegen homoseksualiteit zijn. Remus Lupin, opgevoed door de meest eerlijkste en liefdevolste mensen. Alleen is er een probleempje, een harig probleempje, Remus is een weerwolf. Maar wanneer Aeden Daves op school verschijnt is de kans op een gelukkig einde voor deze twee jongens nog kleiner dan het al was.