(Essa história se passa bem no começo, nenhum dos eventos da série ocorreram, digamos que a primeira experiência de Will e hannibal se encontrando vai ocorrer nessa nova história.) Will Graham, um homem americano de 38 anos, é chamado para ser um professor de perfis criminais, responsável em ensinar futuras mentes brilhantes para contribuir com a agência de investigação, FBI. Muito futuramente ele encontra duas coisas que mudariam sua vida quase catastroficamente: Descobre um assassino em série, Serial Killer, e um psiquiatra, um tanto, diferente. Foi então daí que ele percebe o que é sentir vários sentimentos confusos em sua cabeça acabada. Hannibal descobre a existência de Will através de um grupo incomum que usava como porta de entrada para um banquete. Ele só não sabia o que iria vir a lhe surpreender ao ver um homem de certos óculos.

A mente é um lugar onde os mais profundos desejos leva ao homem a sucumbir aos piores prazeres da carne.