Действия разворачиваются в маленьком городишке Форкс. Через сто лет после встречи Беллы и Эдварда.

Он - чистокровный вампир, хочет ее крови и похоже влюбился в смертную, но вампирам это запрещено. Нарушит ли он все законы вампиров и будет с ней или же так и будет скрытен в своих чувствах?