Алаксия Рэндл вампир от рождения. Больше всего в своей жизни, она терпеть не может оборотней и при всяком удобном случае, старается убить пару мерзкий собак. Грей Беннет - оборотень из очень могущественного клана. Охотник на вампиров. За всю его долгую жизнь, но еще ни разу не проиграл. Что между эти двумя, может быть общего? Ничего. Но судьба коварна; в городе появляется группа колдунов, которые истребляют и оборотней и вампиров. Алаксия и Грей должны объединиться, чтобы помочь своим кланам.