[Attention, je vous conseille VIVEMENT de lire la partie 1 en premier, sinon l'histoire n'aura probablement aucun sens pour vous] Après un semestre passé à Goode High School, Percy se sent à nouveau chez lui. Tout semble lui sourire: ses résultats scolaires comme sportifs lui permettront de décrocher une bourse universitaire, sa mère semble avoir rencontré l'homme de sa vie, et il a une petite amie géniale. Mais les blessures ne guérissent jamais vraiment, elles laissent des cicatrices. Et même s'il a tout fait pour pouvoir le surmonter, l'ombre de son passé continue de rôder.

Suite à un drame familial, Percy quitte New-York, la ville où il a grandi, pour Boston. Trois ans plus tard, il revient pour effectuer son année de terminale à Goode High, son ancien lycée. Entre retrouvailles et nouvelles rencontres, il peine à trouver sa place, tandis que les vestiges de son passé continuent de le hanter.

Depuis qu'il a croisé son regard gris orage, Percy n'a plus qu'une idée en tête : en apprendre plus sur Annabeth. Seulement voilà, la jeune fille fuit la conversation et n'apprécie pas le jeune homme. Les préjugés ont la vie dure même si le temps aide, et pour se rapprocher, il faudra aller au-delà des apparences.

Annabeth 23 ans, à la fois étudiante, chanteuse du café de la plage et seule au monde. Percy 23 ans, à la fois étudiant, guitariste d'un groupe de rock et seul au monde.

Annabeth est perdue, mais elle le cache bien personne ne pourrait sans douter. Percy est perdu mais il dissimule ses émotions personne n'aurait su. Réunis autour d'une même passion, perdus vont-ils se trouver? Les personnages appartiennent à Rick Riordan.