В гигантских горах Японии, укрытых туманом, находится деревня Хатаке (畑). Здесь живут демоны, лекари и волки. Главный герой, трёхлетний демонёнок Шисуи, находит древнюю книгу. "Эволюция демонов (悪魔の進化, Akuma no shinka)" Она рассказывает о легендарных битвах и могуществе демона Семеральда. Книга манит его. Шисуи изучает боевые искусства и магию, стремясь обрести силу Семеральда. Каждый день он тренируется, прокладывая путь к своей мечте. Но книга скрывает секреты. Что ещё она расскажет Шисуи? Как её тайны изменят его судьбу? Демонёнок должен справиться с испытаниями. Он хочет стать сильнее, но сможет ли он противостоять своему страху и тёмным силам? Погрузитесь в мир японской мифологии и фэнтезийных битв. Откройте для себя приключение, где магия и дружба сливаются в одно.

Девочка сбегает из приюта в поисках лучшей жизни. Она ищет своего единственного друга -Поллукса, который недавно исчез. Но следы остались. Они привели Ким в царство, которое называется Аврора. Аврора - место, в котором решится судьба девочки и её окружения. Попав туда, она и сама повлияет на некоторые судьбы. Ей и её другу предстоит посетить каждое из восьми княжеств Авроры.