Anastasia Willow is nervous to attend Cackle's Academy for Witches for her fifth and final year of magical schooling. After leaving Pentangle's because of the distraction a love life can bring, Ana is certain she will be able to concentrate on her studies joining an all girls academy. Little did she know that a certain potions teacher would be a bigger distraction than ever.

Ela ergueu os olhos para mim, e eu fiquei presa a eles, não sei dizer se foi por um segundo ou uma hora, por mais que eu tentasse eu não conseguia desviar os olhos. Estava presa ali como se alguma força que, eu não entendia muito bem na época me segurasse. Algo que emanava de sua pele, um calor que eu conseguia sentir queimando minha pele, como quando nos aproximamos de uma lareira acesa.

Helena, aos 17 anos, está submersa em uma rotina chata: o último ano do Ensino Médio consome suas energias, e a exclusão social quase completa no colégio, que a transformou na garota esquisita do fundão, não ajuda em absolutamente nada. Assim, fora os poucos amigos e o treino de muay thai, ela não vê muitos motivos para sorrir. No entanto, quando uma aluna nova entra em sua turma no meio de Abril, a monotonia do Ensino Médio parece ganhar outros ares; Marina desconhece as regras sociais não-ditas da turma, não se importa em falar o que pensa e, ainda por cima, parece querer se aproximar apenas de uma pessoa, em toda a sala: Helena. E é impossível evitar todos os tipos de sentimento que essa súbita mudança pode gerar. [Aviso de gatilho: bullying / homofobia]