O livro se passa numa realidade alternativa no ano de 102005 séculos após a humanidade ter sido extinta e criaturas meio humanas meio animais, que assumem a forma humana, mas podem se transformar em animais; terem assumido a posição de comando do planeta Terra, assim como construído civilizações, organizações dentre outros. A história acompanha Aiko Nay, uma gazela de Thompson e seus questionamentos ao longo da história já que Nay não sabe quem é, de quem é parente e nem mesmo de onde veio; e todos os seus segredos lentamente vem a tona para a assombrar após conhecer um jovem leão...