David es un huérfano que llevaba una vida normal dentro de lo que cabe dentro de su orfanato, hasta que un día conoce a un mago, un ser de gran poder que lo termina sumiendo en la escuela de magia, sin saber que es el comienzo de un enorme conflicto.

Joseph es un mago profesional con mucha dedicación, una noche recibe una llamada de su maestro para una reunión urgente que tendrían los magos profesionales, el sufre mucho por la perdida de un amigo, pero sueños del pasado no lo dejan en paz... Toda la verdad está oculta a través de sus recuerdos reprimidos, un día estos recuerdos son liberados y la verdad es revelada. Línea temporal de la historia: Después del capítulo final del arco dos (Capítulo I) Antes del primer arco (Capítulo II)

"La época de la "paz" dentro de las personas sensibles al maná será completamente destruida por la era de la oscuridad. Los mejores magos se pusieron en la tarea de detener la situación, pero no fue así... La era de la oscuridad no podía ser frenada así por así, acompáñame en mi historia, donde la era de la oscuridad daba comienzo."

Han pasado unos 7 meses desde el ataque al templo. No todo nos salió como esperábamos, la muerte de mi maestro en esa batalla marco un antes y un después para mi. Me volví un mago renegado, fuera de la protección de la consejería y dentro de el peligroso territorio de Japón que era gobernado a su vez por una estricta ley donde cada sensible al mana debería ser entregado para su ejecución inmediata frente a los ojos de miles de espectadores. Esta es mi historia... Ubicada 7 meses después del arco 3