Tras lo ocurrido con el Nogitsune la manada no tiene ni un solo momento de descanso, y es que a Beacon Hills a llegado un desconocido ser con instintos psicópatas que no solo mata a humanos si no que los animales también están en su punto de mira. Todo esto, solo para conseguir un misterioso y desastroso fin. Por otro lado, las notas de Stiles empeoran y su padre le ha amenazado con ir a la escuela de verano. El único con tiempo y conocimientos para ayudarle, es Derek, que acabara descubriendo que la fachada de Stiles, es solo es, una fachada, una ilusión de lo que era.