Situada después de los eventos temporales de Rise of Red centrada en el tercer hijo de la Bella durmiente y la hija de Rapunzel su historia de amor y como la maldad puede estar en los corazones más puros pero siempre hay una luz que guía hacia afuera de la oscuridad.
Red y Chloe habían vuelto ya dos veces en el tiempo en la primera la Reina de Corazones no era villana pero si Cenicienta en la segunda las dos estaban tomando todo Auradon. La tercera es la vencida dicen pero tal vez terminen descubriendo más de lo que pasó en ese baile...