Lazarus Callahan es un agente de la SNC con muy mal carácter. Desde la pérdida de su madre a causa de una de las drogas más letales de la galaxia, se ha dedicado en cuerpo y alma a capturar a quienes trafican con ella. No tiene otra motivación ni objetivo en esta vida, solo acabar con esa droga para siempre. Lo que no sabe, es que su nuevo compañero: el irresistible y carismático Naoki Kimura, le pondrá su mundo patas arriba.