Depois que Bella se recupera do ataque de um vampiro que quase lhe tirou a vida, ela decide comemorar seu aniversário com Edward e a família dele. No entanto, um acidente lhe provoca um ferimento, deixando seu sangue exposto - uma visão que se mostra muito intensa para os Cullens. então decidiram abandonar a pequena...
Bella chega na cidade fazendo um lobo e um vampiro lutarem por seu amor . Mas esse ódios dos dois acabam voando amor . Edward acaba percebendo que Bella só que virar vampira, seus motivos com ele, são apenas egoístas, ele percebe que merece algo melhor . Jacob nas lutas pelo amor de Bella, acaba tendo um Imprinting...