Dans ce monde, la magie est partout. Le monde est divisé en quatre pays possédant chacun un élément différent, où chaque pays a trois clans. Ensemble, ils combattent les forces démoniaques qui envahissent ce monde chaque jour. L'histoire se déroule après la Grande Guerre où ils ont vaincu l'armée des démons. Reo, le principal protagoniste, est né dans une famille royale après que sa mère ai été choisi par les dieux pour diriger un clan, Blue Water.

La paix du monde dans lequel vit ''Nilo'', un Demi-Elfe, Demi-Humain ayant perdu ses parents étant bébé et sauvé par un couple d'esclave, a été détruite par le Lord des ombres, ''Secneum''. Dans ce monde, les esclaves ne sont pas traités comme des humains à part entière. Puisque les parents adoptifs de Nilo sont esclaves, ils sont maltraités et ne finissent pas mourir. Nilo se retrouve seul encore une fois, et doit porter le poids de sa famille sur ses épaules en protégeant ses jeunes sœurs jumelles. Si Nilo veut pouvoir échapper à son destin, il ne lui reste qu'une chose à faire. Il doit obtenir sur diplôme de l'académie ''Exacnum'', comme l'a fait l'Empereur actuel ''Muren'', autrefois esclave !