Noel Evans ja Anthony Wilson ovat toistensa sielunkumppaneita. Mutta heillä on ongelma: Noel on ihmissusi ja Anthony vampyyri. Näiden kahden olentojen väliset parisuhteet ovat kiellettyjä. Kuinka heidän käy? Varoituksina heikko kirjoituksenlaatu sekä ristiriitaisuudet muiden kirjojen kanssa.

Sergei, ainoa elossa oleva jäsen Venäjän toisesta ihmissusilaumasta, löytää kahden ja puolen vuoden etsintöjen jälkeen sielunkumppaninsa. Kuitenkin hänen kummanikseen paljastuu Venäjän ainoan pystyssä olevan lauman alfasusi, jonka lauma ei suhtaudu Sergeihin mitenkään kauhean lämpimästi menneisyyden tapahtumien takia.