Lucy junto a su hermano mayor Tom, terminan encerrados en un circo que al parecer está encantando. Marionetas vivientes de toda clase... payasos, una bailarina que al parecer no se lleva bien con nadie, trapecistas, titiriteros, entre otros, pero sobre todo, la mente maligna... el temible mago de la máscara blanca. Quién junto a su lobo mágico al igual que los demás, los tiene hipnotizados... ¿Pero para que?