Každý den byl plný strachu. Každý den mohl přinést smrt. Nikde jsi nebyl zcela v bezpečí, protože všude se našli lidé, kteří udávali. A zrazovali... ,,Neděkuj mi. Jen dělám to, o čem si myslím, že je správné."
Daltwei je dimenze, kde přežívají poslední mágové. Nikdo však neví, proč a ani, kde je zbytek mágů. Hlavní rada, která řídí celou dimenzi, nikomu nedovoluje znát cokoliv o minulosti, neboť věří, že jen tak celá populace zůstane v bezpečí, ale před čím? Začalo to neznámými útoky v krajině skřítků, poté zabitím pár stu...
Za zdmi Bradavic se šíří zprávy, jež sužují mysl každého kouzelníka, o návratu Pána Zla. Nad kamenným hradem se stahují temná mračna, jejichž temnotu lze cítit i v ovzduší. Mezitím Amelii Brownové, studentce Školy čar a kouzel v Bradavicích, započal školní rok jako každý jiný, avšak přináší s sebou dlouhá léta neodha...
Steve Rogers je už nějakou dobu s Carol. Často se kvůli misím nevidí, hlavně, když je jeho milovaná mimo planetu. Co když se ale stane něco, co Steve opravdu chtěl?