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Dinorah Aveleira é uma humana condenada a uma vida comum. Sua irmã mais nova, Anastácia, é a aprendiz de bruxaria do grande Mestre Valentim. Cornélio Cacau é um bruxo sério e mal-humorado. Seu irmão gêmeo, Ícaro, é um humano fútil e galanteador. Descubra o que acontece quando as vidas desses quatro personagens se cruz...
Belalís, além de ser uma charmosa cidade em um vale, abriga segredos mágicos que são um mistério até para a maioria das bruxas que ali vivem. Mona, neta da mais famosa dessas bruxas, acabou de descobrir que será responsável por outra vida além da dela; Isamélia tem sua vida perfeita virada de cabeça para baixo desde...