Rio Grande do Sul, 1986. Beatriz tem 16 anos e não sabe quem é. Sua vida parece se resumir em se esconder atrás do melhor amigo e do irmão. Essa rotina só muda quando ela conhece Nicole - uma menina que parece saída de outro planeta e que mostra a ela um mundo cheio de possibilidades.

Ana Katharine sempre viveu em seu próprio mundo - reservada, silenciosa, longe dos holofotes. Agora, aprovada na faculdade de seus sonhos, ela sente que uma nova fase está prestes a começar. Para celebrar, ela e sua melhor amiga, Mackenzie Kiyoko, embarcam em uma viagem para São Paulo. O que deveria ser apenas uma comemoração logo se transforma em algo muito maior: uma jornada de descobertas, escolhas difíceis e momentos que poderão mudar suas vidas para sempre. Entre ruas desconhecidas, sonhos antigos e novos sentimentos, Ana e Mackenzie descobrirão que, às vezes, é preciso se perder para se encontrar. O que o destino lhes reserva? Só o tempo dirá.

Helena, aos 17 anos, está submersa em uma rotina chata: o último ano do Ensino Médio consome suas energias, e a exclusão social quase completa no colégio, que a transformou na garota esquisita do fundão, não ajuda em absolutamente nada. Assim, fora os poucos amigos e o treino de muay thai, ela não vê muitos motivos para sorrir. No entanto, quando uma aluna nova entra em sua turma no meio de Abril, a monotonia do Ensino Médio parece ganhar outros ares; Marina desconhece as regras sociais não-ditas da turma, não se importa em falar o que pensa e, ainda por cima, parece querer se aproximar apenas de uma pessoa, em toda a sala: Helena. E é impossível evitar todos os tipos de sentimento que essa súbita mudança pode gerar. [Aviso de gatilho: bullying / homofobia]